"Por favor, ayúdeme a encontrar a Hayang." Laria, una mujer-zorro blanca que no podía transformarse por completo y era considerada una "mitad" dentro de su tribu, finalmente logra convertirse en una pequeña zorra blanca de orejas suaves y esponjosas. Sin embargo, su alegría dura poco: queda atrapada en forma animal y no puede volver a su apariencia humana. Justo en ese momento de angustia, es secuestrada por Xenox Kraseum, un hombre-lobo negro. Laria logra escapar por poco… y tres años después, por orden del príncipe heredero, asiste a una cita a ciegas con un desconocido. Pero al llegar al caótico encuentro, descubre que su cita no es otro que Xenox Kraseum, ¡el mismo que la que secuestró!